全球芯片格局正在發(fā)生前所未有的大變革。
2022世界半導(dǎo)體大會(huì)日前在南京落幕，因?yàn)榉酪哒叩纫蛩?，這場(chǎng)代表全球芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)風(fēng)向的峰會(huì)，線(xiàn)下場(chǎng)內(nèi)人數(shù)相比往屆少了許多。
但另一面，由于美國(guó)《芯片和科技法案》、中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)放緩以及半導(dǎo)體股暴跌等各種內(nèi)憂(yōu)外患，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)，未來(lái)芯片的發(fā)展趨勢(shì)得到很多人的關(guān)注。
我國(guó)是最大芯片進(jìn)口國(guó)
說(shuō)到芯片，大家都不會(huì)陌生。例如手機(jī)里面就有芯片，日常大家使用手機(jī)刷視頻打游戲的時(shí)候，芯片就在后臺(tái)進(jìn)行著大量的計(jì)算，最終將結(jié)果呈現(xiàn)在屏幕上。如果手機(jī)沒(méi)有了芯片，那么它就和一塊板磚差不多。
芯片的重要性不僅僅只是體現(xiàn)在智能手機(jī)這一領(lǐng)域，在人工智能、服務(wù)器領(lǐng)域同樣重要。
我國(guó)是最大的芯片進(jìn)口國(guó)，芯片作為當(dāng)今人類(lèi)最頂尖的科技技術(shù)的產(chǎn)物，制造一塊芯片所需要的設(shè)備和技術(shù)也都是當(dāng)今世界最頂尖的，而我國(guó)芯片研發(fā)起步較晚。制造芯片即使不談其中所涉及到的專(zhuān)利技術(shù)，僅僅只是一臺(tái)先進(jìn)的EUV光刻機(jī)我國(guó)都還造不出來(lái)，并且由于西方國(guó)家技術(shù)封鎖，也很難從國(guó)外進(jìn)口先進(jìn)的光刻機(jī)，所以制造先進(jìn)芯片在現(xiàn)階段還是很難做到的。
但作為最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)逐漸增大。2013年至2021年，中國(guó)的市場(chǎng)份額從28.9%增長(zhǎng)到34.6%。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)也成為最大的芯片進(jìn)口國(guó)。
按照中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2021年進(jìn)口集成電路6354.8億塊，價(jià)值4325.5億美元，比上年增長(zhǎng)16.9%，首次超過(guò)4000億美元，2021年中國(guó)進(jìn)口集成電路占全球銷(xiāo)售的77.8%。
我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)去十年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，從2010年前后的投資萌芽，到2014年逐步升溫，再到2019年之后的快速繁榮。十年一個(gè)周期，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的融資額已經(jīng)登上萬(wàn)億元臺(tái)階，國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻和地緣政治問(wèn)題明顯，卡脖子問(wèn)題也日益突出。
過(guò)去十年，中國(guó)芯片半導(dǎo)體剛好經(jīng)歷了一個(gè)完整的周期，當(dāng)寒冬再次來(lái)臨，如何穿越周期，成為一個(gè)關(guān)鍵的命題。這也是此次世界半導(dǎo)體大會(huì)的與會(huì)專(zhuān)家所聚焦的問(wèn)題。
芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩
據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康披露，2021年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速為18%，低于全球26.2%的增速。而今年上半年，受到上海疫情影響和消費(fèi)類(lèi)電子的大幅下滑，預(yù)估國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)增速將放緩至15%。
國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)也已經(jīng)出現(xiàn)了放緩跡象。
實(shí)際上，盡管過(guò)去幾年，中國(guó)向半導(dǎo)體行業(yè)投資上千億美元，但作為全球最大的芯片進(jìn)口國(guó)，中國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體的依賴(lài)度仍超過(guò)90%，部分領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)化率不足10%。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)沒(méi)有出現(xiàn)半導(dǎo)體的全面國(guó)產(chǎn)替代的核心原因在于，純PPT企業(yè)獲得融資，缺乏經(jīng)驗(yàn)的公司卻能得到地方補(bǔ)貼，晶圓廠進(jìn)行低水平重復(fù)建設(shè)、低端環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、行業(yè)人才缺口較大等。
早有相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士提醒，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱情不斷高漲，一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的“三無(wú)”企業(yè)投身集成電路行業(yè)，個(gè)別地方對(duì)集成電路發(fā)展的規(guī)律認(rèn)識(shí)不夠，盲目上項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，甚至有個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)停滯、廠房空置，造成資源浪費(fèi)。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授胡吉亞直言，績(jī)效、政府的財(cái)政補(bǔ)助、撥款和稅費(fèi)減免，對(duì)于芯片這種戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的全要素生產(chǎn)率和創(chuàng)新能力的提高并沒(méi)有推動(dòng)作用。
如今，隨著芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)，投資也進(jìn)入了新的調(diào)整期。
云岫資本合伙人兼CTO趙占祥發(fā)現(xiàn)，今年上半年半導(dǎo)體投資的活躍度下降，尤其美元基金出現(xiàn)了下降，受到外力加持，一些美元基金甚至有撤離半導(dǎo)體的趨勢(shì)。
臨芯投資董事總經(jīng)理顧萌認(rèn)為，半導(dǎo)體正處在戰(zhàn)略性和周期性疊加的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，呈現(xiàn)出“冰與火”的特征，戰(zhàn)略性是指半導(dǎo)體是電子信息工業(yè)的基石，正在被各國(guó)視為戰(zhàn)略產(chǎn)品，周期性則是產(chǎn)業(yè)本身的屬性。“資本必須辨析出哪些是火，哪些是冰。”顧萌說(shuō)。
參加世界半導(dǎo)體大會(huì)的多名投資人表示，半導(dǎo)體本身就是一個(gè)大的周期性產(chǎn)業(yè)，過(guò)急過(guò)早的投資導(dǎo)致半導(dǎo)體領(lǐng)域出現(xiàn)很大泡沫，風(fēng)險(xiǎn)投資需要尊重行業(yè)規(guī)律，不能拔苗助長(zhǎng)。
投資和市場(chǎng)雙雙下滑，半導(dǎo)體行業(yè)要如何破局?
長(zhǎng)期堅(jiān)持和抓新機(jī)遇并行
專(zhuān)家表示，當(dāng)前，中國(guó)正處于非常有利的發(fā)展階段，所從事的是產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從低附加值到高附加值轉(zhuǎn)移，從低技術(shù)向高技術(shù)遷移，從低生產(chǎn)率向高生產(chǎn)率邁進(jìn)，從產(chǎn)業(yè)鏈的低端向高端移動(dòng)。
中國(guó)作為世界工廠的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)改變，這也為發(fā)展半導(dǎo)體創(chuàng)造了重要條件。
要提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。分析22家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)2021年年報(bào)可以看出，其平均毛利率大概47%，比起美國(guó)企業(yè)62%的毛利率，低了15個(gè)百分點(diǎn)。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)平均研發(fā)投入達(dá)到了25.5%，比起美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)17%的研發(fā)投入，高了8.5個(gè)百分點(diǎn)，但是22家科創(chuàng)板上市的芯片企業(yè)，總研發(fā)投入額度只有10.8億美元，這個(gè)數(shù)字是非常小的。
因此，中國(guó)企業(yè)由于受到規(guī)模、規(guī)格、盈利能力的限制，實(shí)際上創(chuàng)新能力還是非常弱的，需要采取更多方式促進(jìn)創(chuàng)新能力提升，強(qiáng)化細(xì)分市場(chǎng)。
華潤(rùn)微電子有限公司副總裁馬衛(wèi)清表示，很多細(xì)分市場(chǎng)在中國(guó)已經(jīng)非常成熟，發(fā)展速度非?？臁Ｏ鄬?duì)傳統(tǒng)白色家電，白色家電智能化和變頻化使用模塊以及新能源汽車(chē)、光伏逆變、軌道交通都是非常好的功率半導(dǎo)體增長(zhǎng)點(diǎn)。他認(rèn)為，汽車(chē)電子、工控市場(chǎng)都為功率半導(dǎo)體帶來(lái)新機(jī)會(huì)，未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)將會(huì)更加電子化、智能化、物聯(lián)化，從而大量使用IC和工業(yè)器件、模塊等功率半導(dǎo)體。
中國(guó)要著力鍛長(zhǎng)板。
5G(第五代移動(dòng)通信技術(shù))對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是占有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，也預(yù)示著未來(lái)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。按照國(guó)際電聯(lián)的設(shè)想，國(guó)內(nèi)目前還只是完成了eMBB(增強(qiáng)移動(dòng)寬帶)的發(fā)展，通俗來(lái)講就是上網(wǎng)的網(wǎng)速可以高一點(diǎn)，僅此一點(diǎn)已經(jīng)足以拉動(dòng)VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使其形成一個(gè)萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)空間。
而更重要的是5G發(fā)展中的mMTC(海量機(jī)器類(lèi)通信)和uRLLC(超可靠低延時(shí)通信)，這兩者目前還處在發(fā)展的過(guò)程中，所以第五代通訊的發(fā)展，目前還非常初步。mMTC和uRLLC的發(fā)展將有力推動(dòng)工業(yè)的改造，比如自動(dòng)駕駛、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化，其中mMTC更是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能社會(huì)發(fā)展的重要依托。
中國(guó)也致力于發(fā)展新機(jī)遇。
賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁李珂指出，全球工業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，拉動(dòng)處理器中半導(dǎo)體數(shù)量的增加和高價(jià)值芯片的迭代，持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)未來(lái)有六大發(fā)展趨勢(shì)，一是開(kāi)放指令集與開(kāi)源芯片迎來(lái)前所未有的歷史性機(jī)遇;二是新興應(yīng)用場(chǎng)景將對(duì)全球集成電路產(chǎn)業(yè)形成新發(fā)展格局產(chǎn)生巨大帶動(dòng)效應(yīng);三是數(shù)字化工具將為全球半導(dǎo)體企業(yè)獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);四是新材料和新架構(gòu)的顛覆性技術(shù)將成為后摩爾時(shí)代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要選擇;五是整機(jī)廠商加速自研芯片進(jìn)程;六是先進(jìn)封裝技術(shù)將成各大廠商競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會(huì)一蹴而就，需要長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持，不斷創(chuàng)新，才能有一個(gè)良好前景。（文章采集自中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)官方網(wǎng)站，如涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們刪除）
